Sugerencias para Versiones futuras de Contactae

Aqui podremos poner las sugerencias para versiones futuras de Contactae

El otro día en Etfosa me hicieron las siguientes propuestas u observaciones:
1.-En la pantalla de Oportunidades, me comentan que si se podría manejar 2 porcentajes uno que nos indique el porcentaje de avance de la
oportunidad (que es el porcentaje que se muestra actualmente) y otro porcentaje en el cual ellos puedan poner la probabilidad de que
puedan cerrar esa oportunidad.
2.- Que al añadir una oportunidad se ponga en proceso y tipo automáticamente en base a la pestaña en la cual estemos añadiendo (tal y como se hizo en actividades, que si abres la pestaña de llamada y añades una actividad te pone automáticamente en tipo "llamada")

En Corporación Pons surge la necesidad de programar automáticamente una actividad teniendo en cuenta el tipo y subtipo de la misma. Ilustraré con un ejemplo la petición del cliente.

Para Pagos Regulares(Tipo) la estructura de subtipos es la siguiente:

Subtipos:
Agua
Alarma
Lic. De Funcionamiento
Luz
Mantenimiento Plaza
Papelería
Protección civil
Publicidad
Renta
SIEM
Teléfono

Sucede, que con la configuración actual a partir de una actividad de Tipo x puede programarse una actividad con el tipo y subtipo que se especifique y establecer sólo datos principales de la actividad (Agente, hora, dias, alarmas, observaciones etc.)

[img][/img]

1a. Petición

Un pago de determinado tipo y subtipo genera un pago igual. Esto, por que la programación del Pago de Luz, por ejemplo, difiere de la información para el Pago de Renta. El pago de Luz debe generar un siguiente pago de luz 2 meses después.

2a. Petición

Que en la programación de la nueva actividad se incluyan los valores de los adicionales, pues allí es dónde se registran las referencias bancarias de pago y en el caso de importes fijos (como los pagos de rentas) sería mejor que la actividad nueva ya la incluyera.

En Maria Visión varias personas del Call Center me han comentado que se confunden y ponen en las observaciones de contacto las observaciones que deben de ir en actividades. Me proponen que si es posible que cuando se realice la precaptura ya no habra la pantalla grande de captura de contacto?

Los rendimientos mensuales se calculan sobre un monto de inversión que aumenta con cada año. Dicho aumento a su vez se calcula utilizando un “Factor de actualización anual”.

¿Qué datos se necesitan para realizar el cálculo de rendimientos?

1.Tasa anual de rendimientos. Estas tasas están concentradas en dos tablas y muestran la relación entre el porcentaje de ocupación y la tasa de rendimientos que le corresponde. Para cada desarrollo debe especificarse cuál es la tabla a considerar.
2.Factor de actualización. Su cálculo está basado en los valores del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda. Esta información se detallará más adelante.
3.Monto de la inversión actual. La inversión actual se actualiza con cada año utilizando el Factor de actualización. Es la base para el cálculo de los rendimientos mensuales del inversionista.
4.Fecha de inicio de la inversión. Es la fecha de firma del contrato.

¿Cómo se calculan los rendimientos mensuales del inversionista?



En la tabla se muestra un acumulado de rendimientos mensuales para el periodo Enero-Septiembre del 2008. Nótese que el rendimiento se mantiene constante hasta el mes de agosto cuando sufre un incremento, esto debido a que el inversionista firmó su contrato el 31 de agosto. Así pues en Agosto de cada año la inversión actual cambia así como los rendimientos mensuales generados.

Otro detalle a considerar aquí es el % de ocupación, para cada mes se calculan los rendimientos tomando en cuenta la tasa correspondiente a la ocupación. Actualmente existen 2 tablas de bonos por ocupación. La tasa correspondiente a la ocupación es anual y para el cálculo de rendimientos se expresa primero como % diario y luego como % mensual.

% diario = Tasa Anual/360
%mensual = %diario*30

En el ejemplo que mostramos la tasa anual considerada es siempre de 10% mostrado en la primera tabla (para cada desarrollo aplica una de las dos tablas mostradas, debe indicarse cuál), pues la ocupación no ha superado el rango de 0 – 50%. Las tablas de bonos por ocupación actuales son las siguientes:



Consideremos ahora un cálculo típico de rendimientos de enero del 2008 para un inversionista del desarrollo Centro Max, cuya firma de contrato es el 31 de agosto del 2006.

El desarrollo se rige por la Tabla 1 de bonos por ocupación.
La ocupación registrada fue siempre dentro del rango de 0 – 50%, Es por eso que se otorgarán bonos del 10%.
La tasa anual (bono) se expresa en términos de porcentaje diario y mensual.
% diario = 10/360 % diario = 0.0278%
%mensual = 0.0278*30 %mensual = 0.8333%



La inversión actual está dada por el producto de la inversión original y el factor de actualización.

inversión actual=inversión original*factor de actualización
inversión actual=300,000.00*1.0405
inversión actual=312,150.00

renta=inversión actual*%mensual
renta=312,150.00*0.8333
renta=2,601.25

IVA=renta*0.15
IVA=2,601.25*0.15
IVA=390.19

ret ISR=renta*0.1
ret ISR=2,601.25*0.1
ret ISR=260.13 (valor redondeado)

ret IVA=renta*0.1
ret IVA=2,601.25*0.1
ret IVA=260.13 (valor redondeado)

ret CED=renta*0.01
ret CED =2,601.25*0.01
ret CED =26.01 (valor redondeado)

Total=renta + IVA – ret ISR – ret IVA – ret CED
Total=2,601.25+390.19-260.13-260.13-26.01
Total=2,445.18

El valor generado en el total de la columna “Renta”, es el que corresponde al importe para el mes de Enero del 2008. Los cálculos anteriores deben realizarse para cada mes, tal como se explico al inicio, estas cantidades se mantienen constantes hasta el mes de agosto, en que fue firmado el contrato. Para el mes de agosto debe calcularse un factor de actualización diferente, por lo tanto el importe aumentará.



Los cálculos para esta tabla de acumulados son los siguientes:

IVA=importe*0.15 (Aplica el 15%)
IVA=8,670.75*0.15
IVA=1,300.61

SUB=importe+IVA
[b]SUB=8,670.75+1,300.61
SUB=9,971.36

IVA=importe*0.10 (Aplica el 10%)
IVA=8,670.75*0.10
IVA=867.08 (Valor redondeado)

ISR=importe*0.10 (Aplica el 10%)
ISR =8,670.75*0.10
ISR =867.08 (Valor redondeado)

CEDULAR=importe*0.01
CEDULAR =8,670.75*0.01
CEDULAR =86.71(Valor redondeado)

TOTAL=SUB – IVA – ISR – CEDULAR
TOTAL=9,971.36 – 867.08 – 867.08 – 86.71
TOTAL=8,150.51

Es necesario que se explique ahora un nuevo factor involucrado que debe calcularse también bajo ciertas reglas, éste es el factor de actualización.

Cálculo del factor de actualización

El factor de actualización se utiliza para calcular el aumento en rendimientos del inversionista cuándo ha transcurrido un año desde la firma de su contrato. Su cálculo está basado en los valores del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.

Considere el ejemplo en el archivo de Excel con nombre 317_Daniel Alejandro Gonzalez Alarcon2008 y Requerimientos Desarrollo.xlsx.

El factor de actualización para el mes de enero es de 1.0405, y se obtiene de la división de dos cantidades más:



Como puede observarse, las cantidades usadas para el cálculo del factor de actualización corresponden a los valores del INPC para diciembre del 2005 como divisor y diciembre de 2006 para el dividendo. Cuando haya transcurrido un año más desde la firma del contrato este factor de actualización cambiará y tal como se apreciará en el ejemplo del archivo citado arriba, el cálculo queda como sigue:

Factor de actualización (Agosto 2008)=125.564/116.301

Las cantidades para el cálculo corresponden ahora a diciembre de 2007 y se conserva el valor de diciembre de 2005.